2019年中国快消品行业研究与发展报告

发布者/ 零售圈 时间:2019-8-7 浏览 660次 零售
荟捧场导读:

随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。

2018年中国个人护理品市场规模继续增长,已达到2619.0亿元。国产品牌(如上海家化)营收增速亮眼,部分国际品牌(如联合利华)收入呈现负增长。中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%。市场集中度相对较高,TOP10企业拥有超过六成的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。

2018中国烟酒产品零售额增速变缓,2018年1-11月,中国烟酒产品销售额为3502.3亿元。在酒类产品中,中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒销售额上涨,分别同比增长22.0%,15.0%和5.0%。中国休闲食品规模不断扩大,预计2020年接近三万亿元。在销售渠道方面,电商渠道的销售占比不断提高,2018年休闲食品的线上市场规模同比增长23.4%。2018年中国饮料行业持续低迷,饮料产量同比下降13.1%。但低糖无糖、发酵饮料、膳食纤维等健康概念饮品备受消费者欢迎。随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。


核心观点



编辑搜图

报告节选内容




快消品涵盖品类多样

快速消费品,Fast Moving Consumer Goods(缩写FMCG),指的是使用寿命较短,消费频次较高的日常用品。


快消品的产品特征

快消产品的便利性、视觉化、流动性、同质性等特点造成了消费者对于快消品具有简单、迅速、冲动、感性的消费行为。



中国快消品行业发展环境驱动力


社会需求:2018消费品零售总额不断上升

2018年中国实物商品网上零售额达到7万亿元



2018年快消品各细分产品零售额均持续增长

2018年,快消品行业各细分产品的零售额均持续增长,其中粮油、食品类同比增长10.2%,饮料类同比增长9.0%,烟酒类同比增长7.4%,日用品类同比增长13.7%。




2018年中国快消品销售额增长率达到5.2%

快消品是居民的第一大消费项目

2018年,全国居民人均消费支出结构中,食品烟酒为最大支出项目,占据人均消费支出的28.4%;将食品烟酒和生活用品计入快消品品类,2018年快消品消费在居民消费的比重约为34.6%,是居民消费金额最大的项目。


资本对快消品的热度出现明显降温

根据最新发布数据,2018年中国共发生238起快消品主要资本事件,与2017年相比增加10.2%;但涉及金额为2476.1亿元,同比减少52.1%,显示出资本对快消品的热度出现降温。快消品并购呈现加码全渠道布局和联合跨界等并购特点。



快消行业发展的有利因素



行业发展的主要不利因素



中国个人护理品市场衍生品类多样化

从中国个人护理品市场的构成情况来看,护肤品、护发品、口腔护理、彩妆和洗浴用品是前五大品类,贡献了91.0%的市场销售额。随着消费者卫生习惯改善及大众日化产品普及,护发、沐浴和口腔护理产品等基础日化产品发展已进入稳定期,未来竞争会更多集中在市场份额的争夺和对原有领导型品牌的挑战。



中国个人护理品市场零售规模不断扩大


中国护发产品市场规模稳健增长



2018中国口腔护理用品市场规模增长5.4%


国产品牌营收增速亮眼,部分国际品牌收入负增长



中国家庭护理产品市场规模持续稳步增长



中国六成家庭护理品以织物护理产品为主

中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%,并且比全球织物护理产品比例高出10.4%。而表面护理、空气护理和漂白剂等产品比例则低于全球比例。



国内企业市场份额超过国际日化巨头

与个人护理品相比,中国家庭护理市场企业集中度相对较高,TOP10企业占比超过60%的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。在家庭护理行业中排名前10的企业有6家是本土企业。


2018中国烟酒产品零售额增速变缓


2018中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒增长快


2018年中国吃类实物商品网上零售额增长达到33.8%



2018中国饮料产量规模同比下滑13.1%

2017年中国饮料产量开始出现下滑,从2016年最高产量18345.2万吨下滑至18051.2万吨,同比下降1.6%。2018年中国饮料行业产量为15679.2万吨,下滑幅度增大,同比下降13.1%,市场持续低迷。


与健康概念相关饮品备受追捧


2019中国快消品上市公司典型企业



伊利:份额优势不断巩固 行业格局更加清晰

根据最新发布数据,伊利公司2018年营业收入接近800亿,与最大对手蒙牛的差距从30亿到80亿扩大到了100亿。



中顺洁柔:高端产品销售占比超六成



2019年中国快消品行业发展趋势


中国快消品行业市场规模将稳步上升


艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。2018年快消品消费在中国居民消费的比重约为34.6%,是居民消费金额中占比最大的项目,快消品在居民消费中具有重要地位。2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,快消品销售额增长率达到5.2%,其中个人护理品类增长速度最快,达到10.3%。


中国快消品行业的电商渠道占比将继续增长


艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的不断提高,消费者网购习惯的不断深化,快消品企业在电商平台的运营日益规范,2019年电商渠道在快消品各渠道的销售额占比将保持快速增长。2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,其中实物商品网上零售额达到7万亿元,同比增长28.1%。食用品类商品线上销售额同比增长33.8%,日用品品类商品线上销售额同比增长25.9%,且连续三年保持25%的高速增长,预计未来线上快消品市场规模将继续扩大。

 

来源:艾媒报告中心

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